2024鋼結構發展表現承壓 后期發展前景仍然廣闊

近年以來鋼結構產量呈現比較快的增長幅度，從2014年到2023年10年間我國鋼結構產量激增超過160%。不過進入2024年，鋼結構行業發展表現承壓，受全球經濟放緩以及國內行業競爭壓力增加，特別是房地產行業轉型壓力等影響，對于鋼結構行業經營帶來一定壓力。多數頭部企業無論是鋼結構產量還是新簽訂單額均同比存在一定下降表現，從公開數據來看，2024年1-9月，安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司鋼結構產品產量約為325.07萬噸，同比增幅從去年的28%下降到0.58%；上海精工鋼構鋼結構銷量公司鋼結構銷量為87.6萬噸，同比下降2.9%。新簽合同額僅長江精工鋼構同比增長6.5%，安徽鴻路鋼結構同比降幅4.34%，杭蕭鋼構以及富煌鋼構兩家企業新簽合同額降幅均超過10%。不過后期來看，國家對于綠色建筑、節能環保以及資源循環利用的政策支持，為鋼結構建筑的盛行提供了政策依據，鋼結構發展仍存在巨大的潛力。

1.2024年鋼結構產量增速下降 與建筑業發展高度正相關

我國鋼結構用鋼中，消費中厚板、熱軋卷板等板材的比例達到65%以上；熱軋H型鋼占比約為18%左右。從鋼結構消費鋼材強度等級看，高強度鋼材比例進一步提高，Q390及以上級別鋼材占比不斷增加。從行業發展來看，鋼結構需求與建筑業發展呈現高度正相關，且近年以來鋼結構占比建筑業總產值的占比不斷提升。2023年全國建筑業總產值31.6萬億元，其中鋼結構產值達到9655億元，占建筑業比例從2015年的2.57%上升到2023年的3.05%。從最新數據來看，2024年前三季度全國建筑業企業完成建筑業總產值為21.7萬億元，同比增長4.4%。2024年前三季度，全國建筑業企業簽訂合同金額為61.0萬億元，同比增加1.8%，但新簽合同額為22.3萬億元，增速同比下降4.7%。

近幾年以來鋼結構產量呈現比較快的增長幅度，從2014年的4200萬噸增至2022年的1億噸，并在2023年再上一個臺階上升至1.12億噸，10年間產量激增超過160%。不過2024年鋼結構行業產量表現承壓，主要原因在于全球經濟放緩以及國內行業競爭壓力增加，以及工程新開工項目偏少、資金回款緩慢等多種原因影響。另外，傳統房地產行業轉型壓力影響，房地產投資完成額、施工面積、新開工面積、銷售面積等指標持續下滑，導致建筑用鋼需求有所減少，也對于鋼結構行業帶來一定壓力。

2.鋼結構行業屬于高度競爭行業 2024頭部企業銷量多數下降

鋼結構市場屬于高度競爭的行業，行業集中度不高。據數據來看，當前我國擁有制造企業資質的單位共238家，年產10萬噸以上企業有30多家，其他多為年產1萬噸以下中小企業。從上市企業的表現來看，2024年我國鋼結構行業運營面臨一定壓力，企業新接訂單量以及新簽合同額均較去年存在不同程度的下降。我們以部分頭部企業的經營數據可以窺見一斑。

安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司公布的2024年前三季度經營簡報顯示，2024年1-9月期間鋼結構產品產量約為325.07萬噸，較2023年同期增長0.58%。2024年以來，鴻路鋼構鋼結構產量增速放緩，相比2023年鋼結構產量28%增幅來看，今年鋼結構產量降幅比較大。據公開數據顯示，安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司在建及已經完成建設的共有十大生產基地，預計到2024年底，鋼結構產品產能將達到520萬噸。

另外，上海精工鋼構上半年鋼結構銷量數據較去年同期表現下降。據公開數據顯示，2024年1-9月，上海精工鋼構鋼結構銷量公司鋼結構銷量為87.6萬噸，同比下降2.9%。其中二季度降幅尤其顯著，數據顯示今年4-6月鋼結構銷量27.5萬噸，同比下降15.1%。

另外，從行業頭部企業的新簽合同額也可以看出今年鋼結構行業的運營情況。

2024年前三季度，頭部上市公司的新簽合同額同比均依然存在比較大的壓力。從頭部企業新簽合同額來看，僅長江精工鋼構新簽合同金額實現同比正向增長，據公開數據顯示，2024年1-9月，長江精工鋼構新簽合同金額為171.5億元，同比增長6.5%。而其他三家企業，安徽鴻路鋼結構同比降幅最少為4.34%，其他兩家企業新簽合同額降幅均超過10%。

3.政策推動 鋼結構未來發展前景廣闊

為推動裝配式建筑產業發展，國家和相關部門出臺一系列支持政策。中國鋼結構協會于2021年10月發布《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》，提出鋼結構行業“十四五”期間發展目標:到2025年底，全國鋼結構用量達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產量比例15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結構建筑應用達到中等發達國家水平鋼結構用量達到每年2億噸以上，占粗鋼產量25%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%左右，基本實現鋼結構建造智能化。另外，國家對于綠色建筑、節能環保以及資源循環利用的政策支持，為鋼結構建筑的盛行提供了政策依據，鋼結構發展仍存在巨大的潛力。

從全球范圍來看，主要發達國家鋼結構產量占粗鋼產量比重普遍處于高位，像是美國鋼結構行業占比粗鋼比例高達50%以上，日本鋼結構占比也達到20%。但中國占比依然比較低，數據僅為10.89%，鋼結構行業依然存在比較大的發展前景。依托國家政策，借助科技進步，新型材料、先進工藝和智能化制造技術的應用，將進一步優化鋼結構的設計、生產和安裝過程；另外，綠色建筑和可持續發展已成為建筑行業的主流趨勢，鋼結構在節能、減排和環保方面具有顯著優勢。再有未來光伏建筑市場前景廣闊，對于鋼結構企業低碳市場發展有較大支撐，也將助推鋼結構行業存在積極向上發展的空間。綜合而言，雖然目前受房地產行業轉型因素影響，2024年國內鋼結構行業發展增速有所放緩，但后期鋼結構行業發展空間依然廣闊。